保险客户咨询管理系统工具 6.0 最新版

语言:简体中文-大小:3.50 MB

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    • 保险客户咨询管理系统工具 6.0 最新版

    保险客户咨询管理系统简介

    保险客户咨询管理系统是一款保险客户信息跟进管理软件。系统主要包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块,支持数据与execel的导出与导入;查询统计功能强大;信息管理方便简单,让您操作简便、提高工作效率!

    内容

    1.基本信息:员工信息、客户信息;
    2.客户跟进:客户跟进、保单到期提醒;
    3.跟进审核:当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;
    4.查询管理:按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

    软件特点

    1.支持数据与execel的导出与导入;
    2.查询统计功能强大;
    3.信息管理方便简单。

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