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方舟理财师 2.6 手机免费版

方舟理财师 2.6 手机免费版

语言:简体中文-大小:9.60 MB

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    • 方舟理财师 2.6 手机免费版

    金融理财简介

    方舟理财师 2.6 手机免费版下载由JZ5U绿色下载免费提供。方舟理财师是一款专为理财师设计服务的手机理财投资效率办公软件,方舟理财师聚合市场上最优的金融产品供理财师选择,并且省去繁杂的线下流程,提高理财师工作效率,服务更多高净值客户。

    方舟理财师是一款专为理财师设计服务的手机理财投资效率办公软件,方舟理财师聚合市场上最优的金融产品供理财师选择,并且省去繁杂的线下流程,提高理财师工作效率,服务更多高净值客户。

    功能介绍

      【产品简介】

      方舟理财师是财富方舟从理财师角度出发推出的,凭借资深的金融背景,聚合市场上最优的金融产品供理财师选择,并且省去繁杂的线下流程,提高理财师工作效率,服务更多高净值客户。

      【平台优势】

      财富方舟是诺亚集团旗下子公司方舟金融有限公司研发的面向高净值投资者的财富管理平台,诺亚集团是国内首家在纽交所上市的独立财富管理机构(纽交所上市代码:NOAH),诺亚拥有12年的财富管理经验,超过7万名的高净值投资者通过诺亚实现财富增长,财富管理规模超过2000亿。 

    软件特色

      1、诺亚优质私募产品在线预约,用户可在线完成入会及支付。

      2、客户订单信息实时反馈,在线查询客户存续信息及资产情况。

      3、购买产品可生成有效电子合同。

      4、客户基本信息管理,新客户入会提醒理财师。 

    更新日志

      1、 合格投资者认证材料实现在线提交,服务客户省时省力,工作更高效;
      2、 方舟学院功能全面优化:内容可一键转发至微信,分享更简单;课题集结成专题,学习更方便,新增图文放大功能,细节不遗漏;
      你想要什么功能?微信加方舟理财师告诉小舟!

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