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i云保官方版软件功能
打开i 云保,在首页“客户管理” 页面底部的标签中,即可找到计划书入口
编辑计划书
点击计划书列表中的任意一款计划书,或者点击新建,就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书,那么您将会看到一份空白的计划书。
在编辑页面上,各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名,以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。
在页面上,会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示,那么就说明触发了核保规则,需要修改保障产品或者被保人。
若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息,还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容,将能在客户投保时供客户直接选择带出。
用i云保计划书投保
客户在微信端打开计划书之后,看完计划可以直接点 “投保”,在微信端依次给每个被保人投保。
帮助客户完成健康告知之后,就可以进入投保页面,支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时,在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外,同一份计划书,转发出去后,支持不同客户直接打开投保,且相互之间互不影响,可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。
注意:以上i云保官方版 i 云保(4.6.0)版本中可以使用
i云保官方版软件内容
1、产品二维码一键传播
保险代理人通过二维码传播产品给客户
2、签单更快,业绩清晰
与客户签单方便快捷,成交后,业绩明细清晰
3、客户服务方便高效
客户管理,营销数据实时分析,保全工作在线完成
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i云保官方版点评:(5分)
软件功能(新版本):4.9
软件使用:3.8
应用内容:4.3
工具流畅:4.9
- 开发者:互联网
- 系统要求: 安卓系统5.2以上
- 支持语言: 简体中文
- 权限说明: 点击查看
- 隐私说明:点击查看
- 应用评级:
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